Finanzplanung

In jeder Lebensphase gibt es unterschiedliche Ziele und individuelle Bedürfnisse. Damit die Ziele erreicht und die Bedürfnisse erfüllt werden können, ist es notwendig, die finanziellen Belange zu planen und zu optimieren.

 

Wir als erfahrene Spezialisten unterstützen Sie fachkompetent und unabhängig in den nachfolgenden finanziellen Angelegenheiten:

  • Vermögensanlagen, Anlageberatung und Optimierung
  • Budgetplanung
  • BVG Optimierung (Einkauf Fehljahre / Bezug für Hypothekenreduktion)
  • Sozialversicherungen (AHV/IV - BVG & 3. Säule / Kranken- und Unfallversicherungen / Ergänzungsleistungen / EO-Mutterschaft / Familienzulagen)
  • Personen- und Sachversicherungen
  • Kauf oder Verkauf Liegenschaft / Hypotheken

Für ein unverbindliches Erstgespräch stehen wir gerne zu Verfügung. Wir freuen uns auf Sie.