Vorsorgeplanung

Wissen Sie, wie Ihre Familie oder Ihr Partner im Todesfall gegen die finanziellen Risiken abgesichert ist? Damit Sie mögliche Vorsorgelücken verhindern und Ihre Vorsorge optimieren können, unterstützen wir Sie gerne mit einer durchdachten und individuellen Vorsorgeplanung.

  • Säule AHV/IV
  • Säule BVG-Pensionskasse / UVG-Unfallversicherung / Freizügigkeitskonto
  • Säule Gebundene Vorsorge 3a oder freie Vorsorge 3b
  • Private Lebensversicherungen-, Unfallversicherungen, allg. Versicherungen
  • Wohneigentum / Hypotheken
  • Steueroptimierte Anlagen (Bank oder Versicherungen)
  • Erbrecht, Begünstigung, Partnerschaft und Konkubinat
  • Risikoanalyse / Vorsorge Standortbestimmung: Reicht mein Geld im Alter, bei einem Todesfall und Invalidität?
  • Einkäufe ins BVG